Produkt
Ein Datensatz für jeden Vertriebs- und Marketingdollar
Von einer Datei oder einem Live-Connector bis zur Arbeitsmappe, die die Finanzabteilung mitnimmt. Kampagnen sitzen auf ihren eigenen Tagen. Ausgaben ändern sich, wenn eine Person eine Zeile freigibt oder wählt, welche Quelle zählt.
Budget, ausgegeben, gebunden, übrig
Die Freigabe reserviert die Monate
Eine Person wählt, welche Quelle zählt
Vier Aufgaben
Eine Aufzeichnung, vier Zugänge
Die Datei erfassen, den offenen Monat steuern, den Abschluss dazu legen und dieselben Zahlen mitnehmen.
Der Weg
Von der Datei zum Monat, den Sie noch ändern können
Fünf Schritte. Jeder hinterlässt eine Zeile, die eine Person öffnen kann.
01
Aus einer Datei wird ein Entwurf
Laden Sie einen Vertrag oder eine Tabelle hoch. Finmark schlägt Anbieter, Betrag und die Monate vor, die der Einkauf abdeckt.
02
Eine Person genehmigt die Zeile
Ein Vorschlag bleibt ein Vorschlag. Die Freigabe reserviert das Budget.
03
Die Monate zeigen Gebundenes
Die Reservierung liegt auf den Monaten, die sie abdeckt, bevor die Rechnung eintrifft.
04
Ausgegeben ersetzt die Reservierung
Wenn die Rechnung oder die Kartenbelastung eintrifft, fällt das Gebundene dieses Monats und Ausgegeben steigt. Derselbe Dollar wird nicht zweimal gezählt.
05
Finanzen nimmt dieselben Zahlen
Excel und ein einseitiges Tempo-PDF folgen dem Filter auf dem Bildschirm.
Der Datensatz
Jede Quelle, eine Ausgabenzahl
Ein Vertrag, eine Rechnung, ein Kartenumsatz und eine Werbeplattform können denselben Lieferanten nennen. Ausgaben bewegen sich, wenn eine Person eine Zeile freigibt, eine Kampagne zuordnet oder wählt, welche Quelle zählt.
Kampagnen und Events an ihren eigenen Tagen
Eine Konferenz hat einen Anfang und ein Ende. Eine Anzahlung aus dem Februar sitzt weiter auf diesem Juni-Event, wenn die Zeile ihre Kampagne trägt. Der Plan zeichnet den Balken. Der Tag entscheidet die Kosten.
Verträge, Rechnungen, Karten und Anzeigen
Ein Vertrag reserviert die Monate, die er abdeckt. Eine Rechnung bucht in einem Monat. Ein Kartenumsatz wartet auf einen Lieferanten und einen Kanal. Werbeausgaben buchen unter der Kampagne, die eine Person zuordnet. Eine Rückstellung bucht, wenn dieser Monat freigegeben wird.
Eine Kostenposition, zweimal erfasst
Eine Google-Rechnung und die synchronisierten Google-Ads-Ausgaben dieses Monats zählen beide, bis eine Person eine davon in den Ausgaben behält oder sagt, dass es getrennte Kosten sind.
Eine Quelle verbinden oder die Datei behalten
HubSpot, Meta, Google Ads, LinkedIn, Ramp und Brex können sich verbinden und nach Zeitplan synchronisieren. Dokumente kommen weiter als Datei, die Sie hochladen. ChatGPT oder Claude können sich mit der Organisation verbinden, und das Geheimnis eines API-Schlüssels wird einmal angezeigt.
Verteilungsregeln
Eine Regel kann eine geteilte Zeile beim Buchen neu taggen. Eine Aufteilung von Softwareplätzen oder Auftragnehmern bleibt eine Regel, die eine Person schreibt.
Team und Rollen
Mitglieder und Einladungen. Eine Rolle entscheidet, was diese Person ändern darf, einschließlich dessen, was ein verbundener Assistent ändern darf.
Abschlüsse, die Sie importieren
Der Return nutzt Abschlüsse, die Sie importieren, unter der Definition, die der Bildschirm nennt. Wenn keiner zur Kampagne passt, bleibt die Quote leer.
Auf jeder Zeile
Getaggt, bevor es zählt
Kampagne, Kanal, Lieferant, Programm und Sachkonto bleiben auf der Transaktion. Ein Vorschlag wartet, bis eine Person ihn freigibt.
Eine Kampagnen-ID
Dieselbe ID kann vom Vertrag zur Zeile bis zum Abschluss laufen, den Sie importieren.
Eine Person gibt frei
Ein extrahierter Betrag oder Tag ist ein Entwurf, bis jemand ihn annimmt. Entwürfe bleiben aus dem Tempo.
Ein gesperrter Monat bleibt
Nachdem ein Monat gesperrt ist, bleiben Budget, Bindungen und Istwerte so, wie sie akzeptiert wurden. Offene Monate bleiben bearbeitbar.
Für wen
Das Paar, das sich einig werden muss
Eine Marketingleitung, die den offenen Monat braucht, und eine Controlling-Leitung, der der Abschluss entsprechen muss.
01
Kanalvielfalt
Paid Media, Events, Agenturen und Software. Mindestens drei Kostenformen, und keine sieht aus wie die andere.
02
Ein monatlicher Abschluss
Die Bücher schließen jeden Monat. Board-Reporting gibt es schon. Marketing muss trotzdem im Monat entscheiden.
03
Ein Stack, den Sie schon betreiben
Ein CRM, Kartenausgaben und ein Hauptbuch. Finmark sitzt dazwischen. Es ersetzt sie nicht.
Die Tabelle
Was die Arbeitsmappe gehalten hat
Dieselben Fragen, ohne die Datei nach dem Abschluss neu zu bauen.
Die Tabelle
Die Aufzeichnung
Die Tabelle
Nach dem Monatsabschluss von Hand neu gebaut.
Die Aufzeichnung
Aktualisiert, wenn eine Person eine Zeile genehmigt.
Die Tabelle
Eine Zelle für das ganze Event.
Die Aufzeichnung
Flugfenster, Zusatzkosten und Reise bleiben auf eigenen Zeilen.
Die Tabelle
Eine Rechnung und eine Werbeplattform können beide zählen.
Die Aufzeichnung
Eine Person wählt, welche Quelle zählt.
Die Tabelle
Spätere Monate warten auf den geschlossenen Monat.
Die Aufzeichnung
Eine Sperre friert den geschlossenen Monat ein und lässt den Rest editierbar.
Ein Einkauf
August unterschreibt. Oktober bewegt sich noch.
Ein Vertrag über drei Monate sollte nicht auf die letzte Rechnung warten.
August
Der Vertrag trifft ein
Northwind Outdoor, August bis Oktober. Die Datei ist der Beleg, und der Entwurf liegt daneben.
Freigabe
Drei Monate sind reserviert
Jeder Monat trägt seinen Anteil. Die Rechnung fehlt noch, und der Bildschirm sagt das.
Oktober
Der offene Monat ist noch eine Entscheidung
Budget, ausgegeben, gebunden und übrig bleiben lesbar, solange Sie Oktober noch bewegen können.
Abschluss
August wird gesperrt
Eine Person sperrt, wenn die Istwerte akzeptiert sind. September und Oktober bleiben editierbar.
Fragen
Was die Aufzeichnung tut und was nicht
Kurze Antworten, aus dem Produkt, wie es heute arbeitet.
Nein. Das Tempo bewegt sich, nachdem eine Person die Zeile genehmigt. Bis dahin sehen die Monate unverändert aus.
Ja. Übrig kann negativ sein. Die Seite bleibt benutzbar, und die Überschreitung bleibt sichtbar.
Eine Person wählt, welche Quelle zählt. Die Überschneidung bleibt auf dem Bildschirm, bis diese Wahl getroffen ist.
Beispiel-Übergaben laden eine Datei herunter. Sie rufen diese Systeme nicht auf, und der Bildschirm tut nicht so, als hätte er sie aufgerufen.
Sie importieren sie. Wenn keiner zu einer Kampagne passt, bleibt der Return leer. Der Bildschirm erfindet keine Pipeline-Zahl.
Öffnen Sie den Monat, in dem Sie noch sind
Melden Sie sich bei der Organisation an, in der Sie arbeiten.
Entwürfe bleiben Entwürfe
Das Budget bewegt sich, wenn eine Person genehmigt.
Übrig, solange der Monat offen ist
Budget, ausgegeben, gebunden und was bleibt.
Die Datei entspricht dem Bildschirm
Excel und ein einseitiges Tempo-PDF.